Notre équipe de conseillers en investissement adopte des approches stratégiques et actives dans la gestion de vos portefeuilles. Ce service tient compte de vos circonstances personnelles, de vos objectifs et de votre profil de risque.
Gestion de Portefeuille et de patrimoine
La gestion du portefeuille implique une compréhension du risque, de l'évolution du marché et des événements. Nos spécialistes peuvent vous aider à développer un plan financier et un portefeuille d'investissement qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des particuliers, des familles et des fondations fortunés ainsi qu’avec des fonds de dotations pour développer des stratégies de gestion de patrimoine et de richesse. Nous surveillons continuellement vos investissements au cours de vos relations consultatives avec nous. Notre équipe d'investissement vous proposera les services suivants :
Gestion de portefeuille active, rapide et décisive
Notre équipe vous conseille et vous propose des ajustements en temps voulu afin d’atténuer les risques inhérents aux changements des conditions du marché. Nous surveillons activement les marchés et évaluons continuellement votre allocation d'actifs.
Solutions pour les investisseurs
L'équipe a accès à une gamme de solutions d'investissements qui correspondent les mieux à votre stratégie d'investissement et peuvent même négocier certains termes.
Expertise en investissement
L'équipe comprend des spécialistes de l'investissement hautement expérimentés et qualifiés ayant fait leurs preuves dans le domaine de la gestion d'actifs.
Frais de gestion compétitifs
Nos tarifs sont parmi les plus compétitifs sur le marché et peuvent être adaptés à votre stratégie d'investissement et à votre ambition.
Gestion de fonds de placements collectifs
SBM MAM offre une large gamme de fonds pour répondre aux exigences des différents profils d'investisseurs, des fonds à revenu fixe à faible risque aux fonds propres privés. Au fil des années, nous avons développé des compétences de base sur l'ensemble des solutions d'investissement actuellement disponibles.
Nous avons un processus d'investissement cohérent et éprouvé qui se reflète dans la performance des fonds sous notre gestion. Nous sommes pleinement engagés à respecter les exigences réglementaires et disposons d’équipes indépendantes de vérification interne, de gestion de risque et de conformité qui contrôlent régulièrement le processus d'investissement, la diligence raisonnable, les limites et les documents d'offre.